يوافق طلعت ومجدي وولاء على إجراء تجربة نيازي عليهم وحقنهم بحقنة تمنحهم كافة صفات الكلاب، ويكتسبون بعد حقنهم القدرة على التحدث مع الكلاب، ويفشل نيازي في إعادتهم لحالتهم الطبيعية.